Fazer o controle de clientes numa planilha parece suficiente até o dia em que ela trava, alguém apaga uma coluna sem querer ou existem três versões diferentes do mesmo arquivo. Um sistema de controle de clientes simples resolve isso sem exigir que você vire especialista em tecnologia.
Sinais de que a planilha de controle de clientes não dá mais conta
- Você demora para achar um cliente pelo telefone ou pelo CPF.
- Há clientes repetidos, com dados diferentes em cada linha.
- Ninguém sabe quem mudou o telefone do cliente nem quando.
- O arquivo fica no computador de uma pessoa só.
- Juntar endereços para uma campanha exige uma tarde inteira.
O que um sistema de controle de clientes deve fazer
Dados certos desde a entrada
No Enveo o cliente se cadastra pelo formulário online, com CPF conferido, endereço pelo CEP e celular com DDD. Cadastro duplicado de CPF, CNPJ ou e-mail é bloqueado. Saiba mais no guia de cadastro de clientes online.
Busca rápida
Encontre qualquer cliente por CPF, nome, e-mail ou celular e corrija o que for preciso.
Histórico e segurança
Cada alteração fica registrada no histórico, com quem mudou e quando. Há logs de acesso, verificação em duas etapas e login com Google.
Equipe com permissões
O administrador vê tudo e configura o sistema; o operador atende e consulta. As permissões valem no servidor, não só na tela.
Números para decidir
O painel mostra gráficos por qualquer campo do cadastro (cidade, como conheceu a loja, preferências) e, em cada formulário, quantas pessoas abriram, quantas terminaram e o horário de pico.
Controle de clientes e vendas: o que fazer com a base
Controlar é o primeiro passo; o segundo é usar a base:
- Separar clientes por cidade, estado ou resposta e montar uma mala direta para clientes.
- Ver os aniversariantes do mês e fazer campanha.
- Imprimir etiquetas de endereço na térmica em rolo ou em folha A4.
- Exportar tudo para Excel quando precisar.
Controle de clientes grátis ou pago?
Planilha e aplicativo grátis atendem quem tem poucos clientes e pouca gente mexendo. Quando a base cresce, o custo escondido é o tempo perdido com dado errado e retrabalho. O Enveo tem teste grátis de 14 dias, para você colocar os seus clientes e decidir com a operação rodando. Se está comparando com CRMs, veja o guia de CRM para pequenas empresas.
Como sair da planilha sem parar a loja
Não precisa migrar tudo num fim de semana. Crie o formulário, imprima o cartaz com QR Code e, a partir de hoje, todo cliente novo entra pelo sistema. Para quem já está na planilha, mande o link pelo WhatsApp pedindo para atualizar o cadastro, de preferência com um motivo, como um cupom para quem atualizar. Em poucas semanas a maior parte da base ativa está no lugar novo, com dados conferidos e autorização da LGPD registrada. A planilha antiga pode ficar guardada como consulta até você ter certeza de que não precisa mais dela.