No escritório de advocacia, a primeira reunião rende muito mais quando os dados básicos já chegaram antes. Um cadastro de clientes para escritório de advocacia feito online resolve a burocracia inicial: o cliente preenche a ficha de atendimento no celular, com CPF e endereço conferidos, e o advogado usa o tempo da reunião para o que importa.
Os problemas da ficha de atendimento em papel
- Dados incompletos ou ilegíveis, que precisam ser pedidos de novo depois.
- Tempo de reunião gasto copiando RG, CPF e endereço.
- Ficha guardada em pasta física, difícil de achar e sem controle de acesso.
- Nenhum registro de que o cliente autorizou o tratamento dos dados.
Como funciona no escritório com o Enveo
- Você monta a ficha de atendimento com os campos do escritório.
- Envia o link pelo WhatsApp ou e-mail ao agendar a reunião, ou deixa o QR Code na recepção.
- O cliente preenche no celular, com calma, antes de chegar.
- Os dados chegam conferidos: CPF ou CNPJ válidos, endereço preenchido pelo CEP, celular com DDD e e-mail no formato certo.
Quais campos colocar na ficha do escritório
- Nome completo, CPF ou CNPJ, data de nascimento.
- Celular, e-mail e endereço completo (pelo CEP).
- Área do direito: trabalhista, família, consumidor, previdenciário, cível, empresarial. Campo de escolha.
- Resumo do caso: um campo de texto para o cliente explicar em poucas linhas.
- Como conheceu o escritório: indicação, Google, redes sociais.
- Termo de aceite (LGPD): com o texto do seu escritório, registrado com data, hora e origem.
Organização e segurança
Busca rápida
Encontre qualquer cliente por CPF, nome, e-mail ou celular e veja a ficha completa.
Equipe com permissões
Sócios como administradores, estagiários e secretárias como operadores. As permissões valem no servidor, há verificação em duas etapas e registro de acessos e de alterações.
Dados isolados e exportáveis
Os dados do escritório ficam separados dos de qualquer outra empresa e podem ser exportados por completo, com os registros de aceite, quando precisar.
Relacionamento com o cliente
Com a área do direito em campo de escolha, você separa quem foi atendido em cada área. Um informativo sobre uma mudança na lei trabalhista vai só para quem tem interesse no tema. E a lista de aniversariantes do mês ajuda a manter contato com quem já é cliente.
Por onde começar no seu escritório
Comece pelos novos atendimentos: a partir de hoje, toda reunião agendada recebe o link da ficha junto com a confirmação de data e horário. Em poucos dias a equipe percebe a diferença, porque o cliente chega com os dados conferidos e a reunião começa direto no caso. Depois, use a mesma ficha no site do escritório como formulário de contato, para que cada pessoa que procura o escritório já chegue com a área do direito identificada e o contato certo para o retorno.
Veja também os guias de controle de clientes e de cadastro de clientes online.